১৯৬৪ সাল। দাঙ্গায় উত্তাল পুরো পশ্চিমবঙ্গ। মহানগর কলকাতায়ও ছড়িয়ে পড়েছে সে দাঙ্গা। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর প্রায়ই দুই বাংলায় দাঙ্গা হচ্ছিল। এপারের সংখ্যালঘুরা তাতে ওপারে যাচ্ছিল, ওপার থেকেও অনেকে এপারে আসছিল। এমনই এক অসহিষ্ণু সময়ে দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ থেকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অভিনয়পাগল ২২ বছরের এক যুবক স্ত্রী-সন্তান নিয়ে চলে আসেন এপার বাংলায়। পুরোনো জমিদার পরিবারের এক আদুরে সন্তান ঢাকায় এসে আশ্রয় নেন শরণার্থী শিবিরে। এরপর জীবনের সাথে ক্রমশ সংগ্রাম করে, বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে একদিন হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্রের এক রাজপুত্র। আস্তে আস্তে ঢালিউড নামক রাজ্যের এক রাজাধিরাজে পরিণত হন। সেই রাজাধিরাজের নাম ছিলো আব্দুর রাজ্জাক। ভালোবেসে মানুষ যাকে উপাধি দেয় নায়করাজ রাজ্জাক।